2014年中国能源集团500强分析报告

[2014年中国能源集团500强分析报告]:一、引言“中国能源集团500强”是国家能源局软科学课题项目,由中国能源报社与中国能源经济研究院共同组织实施,研究对象包括在中国境内(含香港)注册的企业(不含外资独资企业)和在境外注册、投资主体为中国自...

一、引言

“中国能源集团500强”是国家能源局软科学课题项目,由中国能源报社与中国能源经济研究院共同组织实施,研究对象包括在中国境内(含香港)注册的企业(不含外资独资企业)和在境外注册、投资主体为中国自然人或法人、主要业务在中国境内的能源企业。项目采用国际通行评价方式,以能源集团上一年度营业收入为评价标准。数据主要来自相关机构或企业公开的财务数据。为了更加客观真实地反映能源企业的市场地位,对不以能源为主营业务的企业集团,评价时只选取了其能源相关业务收入数据,评价结果有助于厘清我国能源产业格局和确定能源集团的市场地位。

“2014中国能源集团500强”在评选中继续秉承上述评价标准,并不断完善评价对象,所有数据均经过严格审核。其他来源的数据与企业公开财务数据不一致时,以后者为准。以外币计价的财务数据,按国家外汇管理局公布的当年12月31日汇率折算成人民币,境外上市公司会计年度与国内不同的,则根据需要进行合理调整。企业可主动申报数据,但必须提供可核实数据真实性的证明资料,否则不予纳入评价范围。母公司已入选,则母公司绝对控股的子公司不再作为评价对象。本届上榜企业除西藏、台湾之外,其他省区均有涉及。

二、特点分析

“2014中国能源集团500强”呈现出五大特点:整体规模继续扩大,但GDP占比下降;行业集中度提高;企业兼并重组活跃;石油行业整体表现最佳;企业经营业绩分化明显。

(一)总营收GDP占比首次下降

“2014中国能源集团500强”营业总收入195797.94亿元,比上届增长5.85%,但增速明显下降,去年的增速为15.35%;GDP占比34.42%,较上届下降1.2%,这是该数据5年来首次出现下降。

总营收GDP占比下降,主要是受经济结构深度调整影响,我国能源消费增速放缓所致。近年来,国家大力推进国民经济结构转型,控制钢铁、水泥等高耗能、高污染行业产能,鼓励第三产业发展,高耗能的第二产业在GDP中的占比随之逐年下降。在此背景下,2013年我国第三产业增加值GDP占比首次超过第二产业。国家统计局数据显示,过去三年,我国第二产业增加值增速分别为17.6%、6.7%、6.2%。全国能源消费总量增速则分别为7.1%,3.9%,3.7%,二者高度相关。

“2014中国能源集团500强”规模增速下降,一方面是受宏观经济增速下降的影响,另一方面则与行业竞争格局有关。在传统的石油和电力行业,三大行业巨头——中国石油化工集团公司(简称“中石化”)、中国石油天然气集团公司(简称“中石油”)和国家电网的体量依然庞大,年收入均超过万亿元。在历届“中国能源集团500强”榜单中,这三家企业的营收占比均保持在40%左右。2011-2013年,上述3家企业营收的平均增速分别为27%、11%、5%,表明其已从快速发展期进入成熟稳定发展期。第二梯队的龙头企业规模与上述巨头相比差距依然明显,例如排名第四的中国海洋石油总公司(简称“中海油”)2013年营收仅为位列第三的国家电网公司的28.78%。

(二)行业集中度进一步提高

“2014中国能源集团500强”的一大特点是千亿级规模的企业数量和规模均呈上升趋势,详见图3、图4。万亿级规模的企业依然是中石油、中石化和国家电网,这3家企业的营收占比较上届略有下降,但仍高达39.6%。千亿级规模企业营收占比33.89%,较去年的31.61%有所增长,对应的企业数升至29家,新增的2家企业分别是兖矿集团有限公司和中国华信能源有限公司。兖矿集团有限公司2013年营业收入1013.32亿元,首次进入千亿级行列,在煤炭行业整体陷入困境的大环境下,显示出较强的市场应对能力。中国华信能源有限公司是集体民营企业,也是唯一一家营收超千亿的民营能源企业,主营石油化工品的生产和进出口贸易、石油物资国家储备与商业储备、能源数据库储备、海外油气资源投资与开发等。该公司网站数据显示,过去四年,其年均复合增长率高达59%。

在32家千亿级及以上规模企业中,7家来自石油行业,其营收之和占入围石油企业营收总额的86.79%;电力企业9家,其营收总额占入围电力企业的73.73%;煤炭企业16家,营收总额占入围煤炭企业的75.64%。传统能源领域各细分行业的集中度由此可见一斑。

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